Bailleurs de fonds et investisseurs
L’Approche commune vous aide à obtenir les données d’impact dont vous avez besoin sans imposer de charges supplémentaires aux organisations que vous financez ou dans lesquelles vous investissez.
L’Approche commune est un ensemble de normes conçues en fonction des besoins des entreprises, des organismes sans but lucratif et des organismes de bienfaisance que vous soutenez. Nos normes ne sont pas axées sur les bailleurs de fonds ou les investisseurs, mais elles compléteront ce que vous utilisez déjà d’une manière que les organismes que vous soutenez apprécieront.
En tant que bailleur de fonds ou investisseur, nous vous encourageons à vous conformer à nos normes.
Comment se conformer à l’Approche commune
Prêt à vous conformer?
Conformité par rapport à adoption
- Les organismes qui adoptent une norme ont confirmé que leur pratique de mesure d’impact est conforme à cette norme.
- Les organisations qui se sont conformées à une norme ont intégré les exigences de la norme à la façon dont elles travaillent avec d’autres organisations.
Structurer votre conformité
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Étape 2 |
Étape 3 |
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Activer l’adoption par les bénéficiaires de fonds (point de départ pour tous); étape pour un petit financement ou un financement à court terme) |
Encourage l’adoption par les bénéficiaires de fonds (adéquat pour un financement de taille moyenne ou un financement à moyen terme) |
Oblige l’adoption par les bénéficiaires de fonds (adapté pour un financement important ou un financement à long terme) |
L’Approche commune est d’avis que cette structure par étape offre un niveau de souplesse approprié. Les bailleurs de fonds et les investisseurs peuvent se conformer de manière à répondre aux besoins variés des organisations que vous soutenez. La souplesse de cette structure laisse également de la place à son évolution.
Pratiques essentielles
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Étape 3 |
| Vous demandez à tous les bénéficiaires de compléter l’auto-évaluation et de vous soumettre les résultats à la conclusion de votre entente financière ou à une autre échéance convenue d’un commun accord. | Vous demandez à tous les bénéficiaires d’adopter les Pratiques essentielles en répondant « Oui » à toutes les questions de l’autoévaluation à la conclusion de votre entente financière ou à une autre échéance convenue d’un commun accord.* | Vous demandez à tous les bénéficiaires d’adopter les Pratiques essentielles (en répondant « Oui » à toutes les questions de l’autoévaluation) avant le début de la subvention, du prêt ou de l’investissement.* |
*Pour les étapes 2 et 3, envisagez de fournir un appui au renforcement des capacités pour adopter les Pratiques essentielles.
La norme commune des données d’impact
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Étape 3 |
Vous pouvez recevoir les données suivantes des destinataires, à l’aide de la norme commune des données d’impact :
Remarque : Tout logiciel conforme peut prendre en charge ces rapports. |
Vous demandez aux récipiendaires de pouvoir générer un rapport sur les éléments de l’étape 1, ainsi que sur les éléments suivants :
Remarque : Tout logiciel conforme au moins au niveau Essentiel peut prendre en charge ces rapports. |
Vous demandez aux récipiendaires de pouvoir générer un rapport sur les éléments de l’étape 1 et de l’étape 2, ainsi que sur les éléments suivants :
Remarque : Tout logiciel pleinement conforme peut prendre en charge ces rapports. |
Le formulaire commun
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Étape 3 |
| À toutes les étapes, vous autorisez le téléversement ou la soumission du formulaire commun dans le cadre du processus de contrôle initial plutôt que de poser des questions identiques ailleurs dans votre processus d’admission. Vous pouvez demander davantage de renseignements, même au début, mais vous avez effectué le travail pour vous assurer que les renseignements couverts par le formulaire commun n’ont pas besoin d’être soumis dans un autre format. Tout logiciel conforme peut prendre en charge cela – nous sommes heureux de collaborer avec votre fournisseur de logiciels existant pour obtenir cette configuration. | ||
Le cadre flexible
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| À toutes les phases, vous suivez les étapes suivantes :
1. Vous n’avez pas besoin de cadres spécifiques des organisations que vous soutenez. Au lieu de cela, vous les encouragez à mesurer ce qui leur est utile. 2. Cadre flexible. En travaillant avec l’Approche commune, vous établissez un cadre flexible spécifique à votre financement. Cela vous permet de regrouper des indicateurs différents dans une analyse de portefeuille. 3. (Pas encore disponible.) L’approche commune est encore en train de travailler sur notre cadre commun. Nous vous invitons à partager vos expériences avec l’Approche commune au moment où nous créons un cadre commun et flexible. |
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L’Approche commune estime que les investisseurs et les bailleurs de fonds sont les mieux placés pour déterminer les seuils appropriés pour chaque étape. Les critères permettant de déterminer les étapes appropriées peuvent comprendre des éléments tels que la durée ou la taille du financement.
Exemple de la façon dont un bailleur de fonds ou un investisseur peut structurer sa conformité :
- Étape 1 : Financement de moins de 50 000 $ avec une durée de 12 mois ou moins
- Étape 2 : Financement de plus de 50 000 $ avec une durée comprise entre 1 et 2 ans
- Étape 3 : Financement supérieur à 200 000 $ avec une durée supérieure à 2 ans
Vous n’êtes toujours pas certain de savoir comment déterminer les seuils qui ont du sens pour vous? Voici d’autres éléments à considérer.
Le principe des 10 %
Voies raisonnables
Plus sur la structure de conformité
L’approche par étapes garantit que les investisseurs et les bailleurs de fonds n’ont pas besoin d’imposer des charges excessives à ceux qu’ils financent pour se conformer aux normes des pratiques essentielles. Au lieu de cela, cette approche vous permet de fixer vos propres seuils en fonction de votre connaissance de l’organisation que vous financez ou dans laquelle vous investissez.
De plus, nous vous encourageons à appuyer la capacité de vos organismes bénéficiaires de mesurer ce qui les intéresse. Cela peut signifier du financement ou du temps supplémentaire, ou les deux.
Pour les pratiques essentielles et la norme commune de données d’impact, l’étape 1 est la conformité « d’entrée ». Il s’agit du point de départ et peut aussi être le point terminal pour les montants de financement plus modestes ou les investissements à court terme.
Les étapes 2 et 3 sont plus rigoureuses. Le financement de montants plus importants ou durée plus longue devrait être conforme au niveau approprié. Le financement de taille moyenne ou moyenne peut s’arrêter à l’étape 2. Un financement plus important et à plus long terme devrait être conforme à l’étape 3.
Les bailleurs de fonds et les investisseurs ayant un portefeuille diversifié auraient avantage à attribuer une étape à chaque taille, niveau ou autre catégorie de financement pour les pratiques essentielles et la norme commune des données d’impact.
Le formulaire commun ne comporte qu’une seule étape : être disposé et en mesure d’accepter les soumissions dans le format du formulaire commun. Nous pouvons vous aider à comprendre ce que cela signifie. Nous pouvons également communiquer avec votre logiciel de gestion des subventions pour complètement vous débarrasser de cette tâche.
Le cadre flexible comporte trois étapes, mais seules les deux premières sont prêtes aujourd’hui. La première étape consiste simplement à ne pas imposer d’indicateurs communs aux organisations bénéficiaires. La deuxième étape vous demande de créer un cadre flexible pour cartographier comment les mesures d’impact des organisations bénéficiaires peuvent être appliquées pour créer une analyse au niveau du portefeuille. Nous pouvons vous guider dans ce processus. La troisième étape, toujours en cours de développement, consiste à créer un cadre commun et flexible. Cela prendra du temps, mais nous y travaillons.
Il est possible que l’ensemble du portefeuille d’un bailleur de fonds ou d’un investisseur se situe dans une seule étape. Certains ne peuvent offrir que le financement qu’ils jugent le mieux adapté à l’étape 1. Certains ne peuvent offrir que le financement ou l’investissement qu’ils jugent le mieux adapté à l’étape 1. D’autres peuvent avoir des fonds dans leur portefeuille qui varient de l’étape 1 à l’étape 3.
Vous voudrez peut-être revoir votre structure de conformité tous les deux ans. À mesure que de plus en plus d’organisations à vocation sociale adoptent les pratiques essentielles et la norme commune des données d’impact, vous pourrez transférer un plus grand nombre de vos fondateurs aux étapes 2 et 3.
À l’avenir, les bailleurs de fonds et les investisseurs qui se conforment à l’une des normes de l’Approche commune seront les bienvenus à participer à notre gouvernance communautaire. Si vous êtes intéressé, communiquez avec nous ou joignez-vous à notre liste d’envoi pour rester au courant des possibilités de participation.
