Rally Assets gère plus de 400 millions de dollars d’investissements axés sur l’impact, tant sur les marchés publics que privés. Mesurer l’impact d’un portefeuille aussi diversifié — couvrant l’action climatique, le logement abordable, le capital naturel et les besoins fondamentaux — représente un défi majeur. Rien qu’en 2024, Rally a recueilli 861 indicateurs d’impact distincts.
« Rally ne souhaitait pas relever ce défi en demandant à chaque gestionnaire de fonds ou société bénéficiaire d’un investissement de communiquer la même liste fixe d’indicateurs… Une liste fixe aurait certes facilité l’agrégation, mais elle aurait également alourdi la charge administrative liée à la reddition de comptes et risqué d’affaiblir la pertinence des données. »
Afin de transformer ces données brutes en informations pertinentes, Rally a mis en œuvre le « Cadre flexible », qui a permis d’agréger les indicateurs de manière structurée et fiable sans alourdir inutilement la charge de reddition de comptes pour les gestionnaires de fonds ou les sociétés bénéficiaires d’investissements.
La mise en œuvre du Cadre flexible par Rally a donné lieu à un ensemble d’indicateurs clés qui ont permis de traduire des centaines de mesures communiquées en résultats plus clairs au niveau du portefeuille.
Parmi les principales réussites, on peut citer :
- Des redditions de comptes claires au niveau du portefeuille — Rally a réussi à synthétiser des centaines de mesures en indicateurs clés standardisés afin de démontrer l’impact concret.
- Des synthèses sur mesure — L’Approche commune a permis aux équipes de filtrer les indicateurs par thème d’impact, par fonds et par exposition client, tout en garantissant une transparence totale.
- Une comparabilité rigoureuse — En établissant des définitions partagées, des unités communes et des limites claires, Rally a permis une analyse fiable des tendances d’une année sur l’autre pour différentes stratégies d’investissement.
- Une collaboration interne renforcée — Cette initiative a suscité des discussions constructives au sein du personnel concernant la performance en matière d’impact, la qualité des données et les compromis stratégiques.
