Réflexions et préparation : évolution de notre approche pour le Fonds de finance socialeReflections and readiness: evolving our approach for the Social Finance Fund

Au cours de la première année, nous avons travaillé en étroite collaboration avec les trois grossistes afin de parvenir à un consensus, de nous aligner sur une terminologie commune et d’élaborer conjointement une feuille de route pour la mise en œuvre de la norme de données au sein du FFS.

Tout au long de l’année 2024, notre attention s’est portée sur les IFS : Nous nous sommes rencontrés individuellement pour écouter, offrir un soutien pratique et fournir des ressources telles que des séances d’information, des documents pratiques et des démonstrations avec des partenaires logiciels alignés

Nous avons commencé par croire que l’adoption d’un logiciel aligné sur la Norme commune des données d’impact serait la voie la plus claire vers le succès : des données plus structurées, une agrégation plus facile et, en fin de compte, une analyse plus puissante.

Mais au fur et à mesure que nous avancions dans notre travail, une chose est devenue évidente : pour la plupart des IFS, le logiciel n’est pas encore une solution viable. Voici pourquoi :

1. Systèmes et processus fragmentés
De nombreuses IFS gèrent leurs données à travers des systèmes multiples et déconnectés – le suivi des pipelines dans un logiciel, la diligence raisonnable dans un autre outil, et la gestion de portefeuille ou les redditions de comptes dans un autre encore. En l’absence d’un système unique regroupant toutes leurs données d’impact, il n’y a pas d’endroit évident où » brancher » la norme de données.

2. Développement de l’IMM à un stade précoce
Plusieurs IFS sont des fonds émergents, qui en sont encore à définir des stratégies d’impact ou à réaliser leurs premiers investissements. Il est tout simplement trop tôt pour s’engager dans un système alors que les résultats et les indicateurs clés sont encore en cours de développement et que nombre d’entre eux sont simultanément en train de mettre en place leur infrastructure informatique globale à partir de zéro.

3. Des logiciels peu adaptés aux cas d’utilisation des IFS
L’écosystème des logiciels alignés sur l’Approche commune a été conçu en tenant compte des IFS. De nombreux outils n’offrent pas encore les fonctionnalités dont les IFS ont besoin au niveau du portefeuille, telles que les roll-ups personnalisables ou l’analyse de l’ensemble du fonds.

4. Coûts des logiciels et lacunes en matière de capacité
Certains IFS estiment que les logiciels de l’IMM sont trop coûteux, en particulier pour les équipes allégées qui commencent à peine à travailler. D’autres n’ont pas les capacités internes en matière d’informatique ou de données pour gérer la mise en place d’un nouveau système. Dans ces cas, les obstacles à la gestion du changement font que le passage des feuilles de calcul n’est pas envisageable.

Dès le début de notre travail avec le Fonds de finance sociale, l’Approche commune s’est engagée à avancer à la vitesse de la confiance. Nous avons dit que nous allions rencontrer les gens là où ils se trouvent. Cela signifie que nous avons écouté attentivement les IFS et que nous avons repensé ce que devait être l’ »adoption », en particulier au cours des premières années de ce fonds décennal.

Alors que 2025 commence, nous redoublons d’efforts pour adopter une approche plus pratique et progressive. Au lieu de nous concentrer uniquement sur l’intégration de logiciels, nous consacrons de l’énergie à développer ce que nous appelons des utilitaires de données – de simples outils basés sur des feuilles de calcul (comme Excel, Google Sheets et Airtable) qui permettent aux IFS d’utiliser la Norme commune de données d’impact à l’aide des systèmes dont ils disposent déjà.

Pourquoi des utilitaires de données? Parce qu’ils:

• Aucune nouvelle infrastructure n’est nécessaire
• S’intégrer facilement dans les flux de travail existants
• Se préparer à l’adoption future de logiciels

Notre objectif est de rendre tangibles les avantages de la Norme commune des données d’impact dès maintenant, sans demander aux IFS d’investir dans des outils pour lesquels elles ne sont pas encore prêtes.

Déplacer notre attention, sans perdre de vue

Pour nous assurer que ces utilitaires de données répondent réellement aux besoins des IFS et des OVS, nous nous sommes concentrés sur la création de cas de test avant de recommander une adoption plus large. Chaque test est conçu pour explorer la façon dont la Norme de données fonctionne dans des contextes réels, ce qui nous aide à valider l’approche, à faire ressortir ce qui doit être amélioré et à nous assurer que les avantages sont clairs et réalisables.

1. Les systèmes personnalisés peuvent être harmonisés avec la Norme de données
Nous avons collaboré avec un IFS utilisant un système Airtable personnalisé pour nous assurer que sa base de données complexe pouvait être exportée en JSON-LD, le format requis par la Norme commune de données d’impact. Cette collaboration, avec le soutien de notre partenaire technique, Purpose Analytics, démontre que même les bases de données hautement personnalisées peuvent être harmonisées avec les exigences de déclaration du FFS. Elle contribue également à ouvrir la voie à d’autres IFS qui pourraient travailler avec des systèmes similaires et adaptés.

2. L’analyse de portefeuille peut être plus facile grâce à la Norme de données
Nous avons intégré des capacités d’agrégation et de création de tableaux de bord directement dans Airtable à l’aide de l’extension de Common Approach, et nous l’avons déjà testée avec un IFS en utilisant ses données de portefeuille réelles et ses besoins en matière de rapports. Vous souhaitez l’essayer? Nous serions ravis de vous entendre!

3. Nous élaborons une approche pratique pour aider les IFS à s’installer
En collaboration avec les grossistes, nous avons commencé à préparer des fichiers JSON-LD pour les IFS qui ont soumis des données d’impact pour 2024. Ces fichiers peuvent servir de point de départ pour s’harmoniser avec la Norme commune de données d’impact, que ce soit en utilisant les utilitaires de données de Common Approach (dans Excel ou Airtable) ou en important les données dans un système logiciel harmonisé.

4. Nous testons des outils légers pour les OVS
Nous avons élaboré un modèle de rapport dans Excel pour les OVS participant au Fonds de finance sociale, conçu spécifiquement pour ceux qui n’ont pas encore de systèmes de données dédiés. Cet outil gratuit et facile à utiliser aide les OVS à suivre et à déclarer les données d’impact requises par le FFS. Nous allons le tester auprès d’une poignée d’OVS cet été. Communiquez avec nous si vous souhaitez que certains de vos OVS fassent partie du projet pilote.

Ce changement ne signifie pas que nous abandonnons les logiciels — loin de là. Bien que les défis ci-dessus devront être relevés, nous continuons de croire que les logiciels de GII sont essentiels pour une analyse plus approfondie, l’efficacité et la mise à l’échelle des pratiques d’impact. Mais nous avons constaté que les feuilles de calcul sont un excellent point de départ. Elles permettent de se familiariser avec la Norme de données et de faciliter l’intégration future des logiciels (pensez : données historiques prêtes à être migrées).

Notre objectif demeure le même : soutenir un écosystème de mesure d’impact sain, efficace et coordonné dans l’ensemble du FFS. Mais la façon dont nous y parvenons évolue.

Nous croyons toujours que les logiciels sont la solution à long terme. Ils permettent une meilleure analytique, réduisent le travail manuel et favorisent une compréhension plus approfondie. Mais l’adoption ne peut pas se faire du jour au lendemain. La préparation passe avant tout.

C’est pourquoi nos objectifs à court et moyen terme sont les suivants :

• Aider les IFS à aligner leurs feuilles de calcul et leurs bases de données existantes
• Tester et peaufiner nos outils de gestion de données Airtable et basés sur Excel.
• Construire des exemples concrets d’adoption de l’IFS et de l’OVS
• Poursuite de l’élargissement de notre liste de partenaires en matière de logiciels offrant des fonctionnalités adaptées aux besoins des IFS
• Supporting software partners in developing portfolio-level analysis capabilities

Si vous êtes un IFS et que vous vous demandez comment et quand commencer, notre réponse est la suivante : commencez avec ce que vous avez.

Nous sommes là pour vous aider à cartographier vos données actuelles, à identifier les lacunes et à vous aligner sur la Norme commune des données d’impact, à l’aide d’outils que vous connaissez déjà.